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投資,因你而變

Different investment choice to suit your needs

我們為您建立和管理個性化、多元化的投資組合

We build and manage your personalized, globally diversified investment portfolio

聯系我們:95046

理財特色

理財優勢

投資方案個性化

專業的投資顧問將在對客戶做全面需求分析的基礎上,提出投
資方案,并與客戶就方案充分溝通,形成最終的方案。

賬戶獨立 可靠安全

客戶擁有獨立的資產資金賬戶,且專戶理財業務與證券投資基
金一樣接受嚴格的監管,資金由商業銀行獨立托管;

投資組合個性化

每一名投資組合經理背后,都有一個強大的研究支持團隊。客
戶可以直接與投資經理交流,定期或不定期得到投資組合的報
告。

量身定做 省心省力

為客戶提供滿足其投資需求、適合其風險收益特征的“一站
式”投資方案;

理財服務個性化

專戶理財是一項高度專業化和個性化的服務,每一個客戶都可
以選擇或定制個性化的服務內容。

操作靈活 進退自如

一般管理規模適中且比較穩定,可以綜合各方面因素進行靈
活配置;專戶理財業務投資限制少,可以適度集中投資,提
高獲取收益的潛力;

費率結構個性化

專戶理財投資者可以與資產管理人協商費率 ,具有比共同基金
更優惠的成本優勢。

有效激勵 利益一致

專戶理財業務收費方式靈活,通過業績報酬形式給予資產管
理人有效的激勵,客戶與資產管理人利益更趨于一致,更有
利于發揮資產管理人的積極性;

專戶理財產品業務流程

分析客戶需求

投資顧問、產品經理與客戶充分溝通資產管理需求(收益目標和風險承受能力等)、確定投資
目標、投資期限、投資范圍、操作思路、考核指標等,并在評估客戶財務狀況的基礎上完成客
戶分析報告。

確定理財方案

投資顧問在與客戶充分溝通的基礎上,組織產品經理、投資經理共同組成方案設計小組,設計
客戶的理財方案。 包括撰寫理財方案、與客戶溝通方案、修改確定理財方案。

簽訂資產管理合同

制定理財方案之后,我們與客戶、托管機構(公司可自行選擇托管機構,也可由我們推薦優秀
托管機構)三方共同簽訂資產托管合同,并在合同簽訂后的五個工作日內將資產管理合同報中
國證監會備案。合同中須明確投資金額、投資范圍、合同期限、費率、業績提成比例、各方權
利義務等。

開立賬戶及投資運作

我們全程負責為客戶開立資金賬戶和證券賬戶(賬戶為獨立的三方聯名賬戶,因此不用影響公
司現有資金賬戶和證券賬戶的使用)。在資產管理合同約定的委托資產到賬,并且相關法律文
件生效后,正式進入投資運作階段。

客戶服務

我們將成立以投資顧問、產品經理和投資經理為主的客戶服務團隊,為客戶提供合同規定的一
系列專業增值服務。

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