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天弘基金朱海揚:慈善基金規范化投資起航 公募專業投資優勢明顯

近日,由中國慈善資產管理論壇、南開大學教育基金會、南開大學金融學院聯合舉辦,中證金牛、天弘基金、建信養老金和中國民生銀行四家機構特別支持的“中國慈善資產管理論壇·南開峰會”在天津舉行。

天弘基金總經理助理朱海揚出席會議并發表主題演講。他表示,慈善基金的規范化投資才剛剛起步,在慈善資產管理邁入新征程之際,專業優勢明顯的公募基金能夠為慈善組織提供專業資管服務,助力慈善事業的可持續發展。

資產配置是慈善資產管理的核心

2019年是中國慈善資產管理的元年。由于慈善資產對安全性要求極高,如何安全、有效的進行投資,成為投資界和慈善界需要共同面對的問題。

對此,朱海揚表示,公募基金作為資本市場最專業的機構投資者之一,過去21年為廣大投資者創造了豐厚回報。憑借主動管理能力強、產品布局豐富、投研交體系完備、監管風控體系嚴格健全的專業優勢,公募基金可以有效解決慈善資產造血機能不足的問題,助力其實現長期價值。

朱海揚認為,慈善行業和公募基金的結合具有重要意義。公募基金可為慈善行業提供專業投資管理服務,滿足慈善基金對各類不同風險特征金融產品的需求,讓慈善組織專注公益。在發達資本市場,慈善基金廣泛活躍于公募基金、風險投資、股權投資等領域,是公募基金和資本市場重要的長期資金來源。另外,公募基金與慈善行業良性互動,有利于共同踐行社會責任。

對于如何管理好慈善資產,在朱海揚看來,慈善資產管理的核心是資產配置,即通過明確投資的資產類別及各類資產的投資比例,在既定的波動風險水平下實現最優投資回報。目的是在不同類資產之間進行風險分散,力爭獲得超越市場平均的收益。

朱海揚指出,慈善資產管理的資產配置可以從四個明確入手:一是明確可投的資產類別;二是明確各類資產的最優投資比例;三是明確是否要根據經濟和資本市場變化調整各類資產的投資比例;最后是明確調整各類資產投資比例的原則和方法。

錨定慈善資管提供四大綜合服務

朱海揚還特別指出,傳統的投研模式比較依賴專業人士的分析和判斷,面對日益膨脹的金融數據,這一模式已開始顯現疲態。在金融科技時代下,慈善資產的投資需要借力人工智能、大數據、云計算等現代科技手段,方能快速獲取、處理和分析海量數據,并生成投資觀點和報告,實現自動交易,從而有效降低投資管理成本,提升效率。

在智能投研方面,天弘基金作為一家富有互聯網基因的基金公司,進行了卓有成效的探索,其中包括以鷹眼系統、信鴿系統、資產配置決策系統為代表的可視化智能投研平臺;以弘存系統為代表的同業存款詢價系統;以余額寶申贖預測模型為代表的流動性預測系統;以天眼系統為代表的風險管理系統。這些系統大大提升了公司的投研交效率,進一步打造了天弘基金在業內別具一格的能力。

朱海揚介紹,天弘基金也在利用團隊在養老金業務領域的豐富經驗,為慈善組織提供綜合資管服務:一是資產配置建議,天弘基金專業的資產配置團隊、理念、框架,可協助慈善組織制定資產配置政策;二是流動性資金管理,依托天弘余額寶的獨特管理能力,為慈善組織提供流動資金管理服務;三是定制化投資產品,充分分析慈善組織風險偏好、風險承受能力、資金流特性,天弘基金可為慈善組織提供定制化的資產管理計劃;四是標準化投資產品,天弘基金產品線豐富,各基金風險收益特征清晰,可全面滿足慈善組織的資產配置需求。

來源:證券日報

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