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天弘基金陳國光:關注5G、云計算等細分領域的投資機會

科創板上周首秀集體“開門紅”,隨后股價走向分化。科創板后市將如何表現?是否會給主板帶來影響?科技股還存在哪些機會?對此,天弘互聯網基金基金經理陳國光表示,科創板對主板影響有限,隨著首批科創板企業掛牌,預計未來機構詢價將更加理性,科創板的估值也會逐步與主板接軌。標的選擇上,他建議投資人關注5G、蘋果產業鏈,以及云計算、信息安全領域的機會。

未來科創板詢價將趨于理性

陳國光具有17年證券從業經驗, 2015年加盟天弘基金,目前管理著天弘互聯網、天弘弘豐增強回報等基金。他指出,首批科創板公司都是細分領域龍頭,另有百余家公司已申報并提交受理材料,其中部分公司質地不錯,值得長期關注。

從上市首周表現看,科創板股票已出現分化,陳國光認為未來機構的詢價會更加理性。“經歷了二級市場的充分交易和波動后,投資者會慢慢回歸理性,科創板的估值應該會逐步和主板接軌。”他預計未來科創板市場將呈現分化格局,優質公司有望走出獨立行情。

在陳國光看來,科創板對A股影響有限。“科創板主要以新興產業企業為主,理論上對A股現有科技股影響更大,但即便是科技板塊,受到的沖擊也比較有限,原因在于目前資金對科技龍頭偏好明顯,倉位基本集中于優勢公司,且A股原有科技股比科創板更具估值優勢。”

關注5G、云計算等細分領域的機會

經歷二季度的調整后,投資者趨于理性,轉而更重視業績,有業績支撐的公司基本能保持年初的漲幅,因此陳國光建議投資人精選優質個股。“三季度經濟基本面會比較平穩,市場整體風險偏好可能會有所提升,但空間有限,我們對TMT板塊保持中性偏樂觀的態度,部分細分領域存在機會。”

陳國光認為,通訊行業的5G領域是未來幾年的投資重點,投資規模將不斷提升,預計投資高峰期將出現在2021年,由此帶動相關上市公司業績向好,今明兩年可以關注相關股票。不過,他也提醒,強周期行業一旦業績見頂,估值就會下行,后年需要謹慎參與。

具體來看,陳國光預計前期建設期的機會將集中于設備和零部件供應商,明年開始,可以關注應用相關領域。他認為,恰如4G時代催生了BAT這樣一批互聯網巨頭一樣,5G時代很可能也會孕育出一批偉大的科技企業。

至于電子和計算機兩個板塊,陳國光認為整體性機會偏少,更傾向于自下而上選擇個股。電子板塊方面,受多數的蘋果產業鏈公司業績低于預期影響,相關產業上市公司業績不達預期,但其中的PCB、屏感指紋等細分領域可以關注。電子板塊的整體投資機會將出現在今年四季度或者明年一季度。

針對計算機板塊,陳國光指出,可適當關注細分領域中的云計算、信息安全。云代表未來IT服務的模式,以深度學習為代表的算法將愈加重要,云計算有望成為確定性成長的領域,通過國家推動政務云(百億級)正在向企業私有云(千億級)快速滲透,產業升級紅利逐步顯現。對于信息安全行業,十三五后兩年的大年采購周期、等保2.0政策落地等因素,將推動行業加速發展。

來源:讀創財經/深圳商報


 

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