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服務流程

嚴格遵照法律法規規定,充分了解客戶需求,構建科學服務流程

全面需求分析

充分溝通 | 了解客戶需求 | 確定風格類型

定制投資方案

明確投資范圍 | 定制投資計劃 | 提供建議書

資產投資運作

開設專屬賬戶 | 簽署法律文件

客戶服務

客戶關系維護 | 網站服務 | 呼叫中心

業務優勢

相對于天弘公募基金,針對特定高凈值客戶的資管業務優勢更為明顯

量身定制

根據客戶個性需求和風險收益偏好量身定做投資組合。公司總經理郭樹強先生曾經長期負責社保、專戶和年金組合投資管理,并已構建有豐富經驗的專戶投資管理與業務拓展團隊

操作靈活

公司管理層獲得股東充分授權與支持,業務經營大膽創新,業務反應快捷,業務拓展靈活多樣。所受倉位和投資比例限制較少,具有高度的靈活性。資產管理人與客戶利益保持一致,有利于發揮資產管理人的積極性

絕對收益

確立"穩健理財、值得信賴"經營理念,2012年在業內首家全面推行"絕對收益"考核。由投資顧問和投資經理組成的客戶服務團隊提供專業客服服務

專戶服務內容

SERVICE

產品方案

依據客戶的具體財務狀況量身定制
個性化理財方案

投資管理

配備具有豐富經驗的投研團隊,
為客戶提供專業化的投資組合管理

信息報告

定期提供特定賬戶報告,
并根據雙方約定報告臨時事項

咨詢服務

提供宏觀經濟、行業公司、金融市場等
相關投資資訊

交流拜訪

一對一專業化服務,
根據客戶需要提供咨詢和交流,不定期拜訪溝通

客戶活動

發揮公司平臺優勢,為客戶組織投資報告會、
專場客戶論壇等高端客戶沙龍活動

常見問答 F&Q

什么是特定客戶資產管理業務?

基金管理公司特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶 募集資金或者接受特定客戶
財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進
行投資的活動。可采取的形式有兩種:
? 為單一客戶辦理特定資產管理業務;
? 為特定的多個客戶辦理特定資產管理業務。

專戶業務的投資范圍是什么?

? 股票、債券、基金、存款、央票、非金融企業債務融資工具、資產支持證券、
  商品期貨及其他金融衍生品;
? 未通過證券交易所轉讓的股權、債權及其他財產權利;
? 中國證監會認可的其他資產。

最低委托規模是多少?

? 單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。
? 多個客戶辦理特定資產管理業務的,單個客戶的初始委托資產不得低于100萬元人民幣(不含認
  購費用),客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元人民幣,但不得超過50億元人民幣。

專戶理財有哪些業務特點?

? 專戶設立事后備案,方便快捷。
? 投資范圍寬廣靈活,投資限制全面取消。
? 專戶收益分配比照基金進行,無需代扣代繳稅收。
? 賬戶與財產獨立,財產托管、財產安全有保障。
? 客戶人數開放,投資金額超過300萬元的委托人數量不受200人數量的限制。
? 進出靈活,一對一專戶、現金管理類一對多專戶可隨時進出;其他一對多3個月開放一次;
  可通過交易所平臺進行轉讓。

基金公司可提供哪些報告服務?

基金公司需要根據資產管理合同的約定向委托人提供相關投資報告。具體如下:
? 年度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,
  向資產委托人報送委托財產的年度投資報告。
? 季度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,
  向資產委托人報送委托財產的季度報告。
? 臨時報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,
  在發生資產管理合同中所列明的重大事項時,向資產委托人報送臨時報告。

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